醫藥行業：下半年整體偏樂觀
國金證券(600109)2012年中期策略會7月4日至6日在成都舉行。國金證券醫藥研究員李敬雷在會上發表演講。題為“太陽透過云彩的光”。李敬雷表示，近幾年醫藥行業投資跟醫藥政策密切相關，整個行業判斷下半年情況比上半年稍好，整體是偏樂觀的。
以下為其報告摘要：
我們認為我們的研究體系還可以適用下半年的投資，后續醫藥行業仍是在追求政策陽光的過程中沉浮。
不過從對政策的判斷角度看，我們認為下半年的政策環境要好于上半年，因此對醫藥股的觀點也要較上半年樂觀。
我們下半年會繼續延續思路，在符合“長策略”的背景下，重視個股的推薦。
我們的待選股票池如下：
(1)優質的白馬股：云南白藥(000538)、恒瑞醫藥(600276)、康美藥業(600518)、科倫藥業(002422)、海正藥業(600267)、華蘭生物(002007)、天士力(600535)等；
(2)較優的二線股：華東醫藥(000963)、人福醫藥(600079)、中新藥業(600329)、益佰制藥(600594)、昆明制藥(600422)等；
(3)有潛力的新股：恩華藥業(002262)、紅日藥業(300026)、萊美藥業(300006)、迪安診斷(300244)、瑞康醫藥(002589)等；
(4)彈性標的：單抗主題、輸液和抗生素的修復等。
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