保險行業：新醫改促進商業健康保險發展
1. 中國健康險市場將是未來人身險細分市場上的重量級潛力市場。健康險無疑是中國保險市場上有效需求最為充分的險種。然而，由于醫保體系中政府與市場邊界不清晰、醫療體系道德風險等制度性障礙，健康險也成為了中國保險市場上有效供給最為不足的險種。2011 年底，中國健康險市場保費收入692 億元，占壽險保費收入的比例僅為7.12%。按照未來中國醫保體系國家保障模式路徑來估算，健康險的市場規模應該在2616.71 至3925.06 之間。
2. 健康險的發展與醫療保障體系的制度特性高度相關，因此國際差異性非常顯著。既有以美國為代表的市場模式，也有以英國為代表的國家保障模式以及德國為代表的法團模式，還有荷蘭的市場化運作強制保險制度。
3. 目前中國醫療保障體系改革的加快，使得健康險的市場空間逐步有可能演變成為真實的增長。2006 年起，經過新醫改“補欠賬”的階段，中國醫療保障體系“政府主導”的特征和發展路徑基本明確。這決定了中國醫療保障體系不會走上美國由商業保險主導的市場主義模式，而更可能采用以英國為代表的國家保障主義模式。同時，2012 年起，新醫改進入“提效率、控費用”的新階段，基本醫保層次利用市場化手段將成為最為可能的發展方向，從而為商業健康保險逐步向基本醫保體系滲透讓渡出空間。
4. 目前保險公司通過第三方委托管理的“江陰模式”和保險合同的“湛江模式”參與到基本醫保體系。同時，保險公司通過投資醫院、健康管理公司、藥店等拓展健康險的醫療產業鏈，為未來健康險的發展儲備資源。
5. 未來新醫改政策可能的空間在于：一是基本醫保，包括城鎮居民基本醫保和新農合全面建立大病醫保，以一定比例購買大病補充商業醫療保險。國務院即將出臺的《關于開展城鄉居民大病保險的指導意見》將為其提供政策支持；二是新農合逐步交由保險公司經辦，即第三方委托管理模式。初步測算前者的保費收入，約為240.11 億元，如果考慮到大病補充醫療及經辦的帶動作用，中性估算到2016 年，此項政策對當年保費增量貢獻為1047.52 億元。
6. 大病保險之于健康險，如同交強險之于商業車險，通過經辦交強險，保險公司建立車險信息平臺積累了大量的數據，從而為商業車險合理的費率厘定提供了經驗數據支持，并帶動了商業車險的發展。因此保險公司經辦基本醫保和提供大病保險，不是簡單的“賠本賺吆喝”，而是抓住了“數據”這一核心的定價和風險控制工具。形象地說，商業保險公司參與基本醫保體系的收益在于“積累了一批數據、熟悉了一套規則、培育了一批客戶”。
7. 中國太保和中國人壽分布廣泛的渠道網絡、良好的政府關系以及前期在基本醫保體系中積極的跟進態度，將使其成為政府主導的醫療保障體系的最大受益者。同時，中國太保經辦業務主要集中在發達省份，受益程度更高。預計到2016 年底，中國人壽、中國太保、中國平安和新華保險在參與基本醫保過程中新增的保費收入分別為229.02 億元、256.38 億元、98.92 億元和59.48 億元，新業務價值增量分別為83.66 億元、96.85 億元、36.25 億元和20.92 億元。
相關新聞
更多>>
