6月18日，許繼電氣披露了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》。許繼電氣擬以13.20元/股的價格，向許繼集團發(fā)行股份，購買其下屬電力裝備制造主業(yè)相關資產(chǎn)，同時公司向許繼集團定向發(fā)行股份募集配套資金4.50億元，擬用于補充流動資金。

　　許繼電氣此次擬購買資產(chǎn)包括：柔性輸電分公司業(yè)務及相關資產(chǎn)與負債；許繼電源有限公司75%股權(quán)；許昌許繼軟件技術有限公司10%股權(quán)；上海許繼電氣有限公司50%股權(quán)。

　　按照交易安排，標的資產(chǎn)的交易價格為19.32億元，擬募集配套資金4.50億元。按照13.20元/股的發(fā)行價格，許繼電氣預計發(fā)行股份約為18046.46萬股。本次發(fā)行后，許繼集團持股比例將增加到30%以上，觸發(fā)要約收購義務，上市公司將提請股東大會審議豁免許繼集團要約收購義務。

　　許繼電氣表示，此次交易將有效整合許繼集團直流輸電設備生產(chǎn)資源，使公司成為國內(nèi)領先的能夠提供包括換流閥、控制保護系統(tǒng)、直流場成套設備等在內(nèi)的高壓/特高壓直流輸電系統(tǒng)核心裝備全面解決方案供應商。同時，本次重組完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、持續(xù)盈利能力、抗風險能力和核心競爭力均能夠得到較大幅度的提高。上市公司將減少與許繼集團及許繼電源的關聯(lián)交易，獨立性得以增強，有利于規(guī)范公司運營，充分保障公司中小股東的利益。